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2023中國經濟趨勢報告——堅定信心謀發展開新局

發布日期:2022-12-30 來源:伍略咨詢公司

轉發“經濟日報”:

2022年,在世界格局加速演變、烏克蘭危機升級、全球通脹高企等復雜多變的外部環境下,面對國內疫情反復和三重壓力挑戰,中國經濟迎難而進,產業鏈供應鏈總體穩固,科技創新成果豐碩,改革開放全面深化,保持了經濟社會大局穩定。2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年,是實施“十四五”規劃承前啟后的關鍵一年,宏觀政策需繼續保持足夠的逆周期調節力度,預計經濟增速將會向潛在增速回歸,經濟運行整體好轉。

經濟穩中向好顯示活力和信心

當前,我國經濟社會發展仍處于外生沖擊下的恢復階段,經濟環境整體向好,推動經濟穩步回升。

一是經濟實現恢復性增長。目前,工業生產活動總體呈現恢復態勢,高技術產業恢復快于傳統制造業,新能源汽車、電氣機械和器材制造等成為制造業恢復的重要支撐,2022年新能源汽車產量比上年增長97.5%,電氣機械和器材制造業增長11.9%,遠高于其他工業產品和傳統制造業增速。同時,固定資產投資增速較為平穩,基礎設施和制造業投資增速相對較高,高技術產業投資增長較快,2022年同比增長18.9%。其中醫療儀器設備及儀器儀表制造業、電子及通信設備制造業、科技成果轉化服務業、研發設計服務業投資同比分別增長27.6%、27.2%、26.4%、19.8%,為經濟恢復發揮了穩定器作用。

二是創新綜合實力穩步增強。一方面,創新驅動經濟高質量發展的能力不斷提升,高技術產業對經濟增長的貢獻持續增大,大數據、人工智能等新興技術帶動新產品、新業態快速發展,2022年移動通信基站設備、工業控制計算機及系統產量同比分別增長16.3%、15.0%。另一方面,科技創新體系不斷優化,企業作為創新主體的地位明顯增強,國家實驗室體系進一步完善,科技人才評價改革試點工作有序推開,全球創新指數排名穩步上升至第11位。

三是改革開放持續推進。隨著要素市場化配置綜合改革試點逐步展開,行政許可事項清單管理全面實行,我國財稅金融體制改革扎實推進,4萬億元財政直達資金加速落地支出,社會主義市場經濟改革持續深化,截至2022年12月15日,全國稅務系統合計辦理的新增減稅降費及退稅緩稅緩費超過4萬億元,已退到納稅人賬戶的增值稅留抵退稅款達到2.4萬億元。隨著新版外資準入負面清單深入實施,銀行間和交易所債券市場對外開放同步推進,西部陸海新通道多條鐵路建成通車,自貿區、海南自由貿易港建設扎實推進,我國對外開放水平不斷提升,截至2022年11月,我國實際使用外資1.16萬億元,同比增長9.9%,對外非金融類直接投資6878.6億元,同比增長7.4%。

四是物價水平總體穩定。面對疫情、氣象災害、國際市場波動等市場干擾因素,我國保供穩價系列舉措有效實施,確保了糧油等重要民生商品貨足價穩,物價總體保持低位溫和運行,各月CPI同比增幅均在3%以下,全年上漲2%。隨著價格監測預警機制不斷完善,我國大宗商品儲備調節能力進一步增強。煤電價格形成機制改革持續推進,煤炭、電力等能源供應總體平穩有序,2022年我國發電量同比增長2.2%,居民水電燃料價格上漲2.9%,略高于CPI總體水平。目前核心CPI處于較低水平,PPI快速下行,前期高企的剪刀差收窄并出現逆轉,工業領域結構性通脹壓力有所緩解。

展望2023年,一方面,全球經濟增速將顯著低于2022年,給我國外貿出口帶來較大壓力,前期疫情導致的疤痕效應也將影響經濟增速;另一方面,我國因時因勢不斷優化完善疫情防控措施,恢復和擴大消費將被擺在優先位置,國內消費場景將逐漸恢復,服務消費和接觸性消費有望得到顯著提振;我國將繼續堅定不移深化改革擴大開放,優化營商環境,大力提振市場主體信心,更大力度吸引和利用外資,穩定和提升民營企業投資信心。此外,考慮到2022年GDP增速較低所產生的基數效應也將有助于推高2023年經濟增長率,預計我國經濟增速將會向潛在增速回歸,呈現明顯復蘇態勢,經濟運行整體好轉。

 宏觀政策保持逆周期調節力度

當前形勢下,促進經濟增速向潛在增速回歸、保持量的合理增長,是2023年推動經濟運行整體好轉的基礎。

首先,從潛在增長水平來看,一方面,要素和產能資源能夠支撐我國實現較高的經濟增速;另一方面,只有接近或達到相應增速,要素和產能資源才能得到充分利用,已持續一段時期的就業壓力才能得到有效緩解。其次,從國內外發展環境來看,一方面,2023年全球經濟增速將明顯轉弱,給我國外貿出口帶來較大壓力;另一方面,由于疫情防控措施優化,國內消費將得到顯著提振。再次,作為發展中國家,我國繼續保持適宜的經濟增速,有利于不斷提高人民生活水平和綜合國力,如期實現“十四五”規劃和2035年遠景目標。

基于對內外部環境和經濟基本走勢的全面分析,綜合短期宏觀調控和中長期持續健康發展需要,2023年宏觀政策仍應保持足夠的逆周期調節力度,促進經濟恢復更加穩固、更加充分。

積極的財政政策要加力提效,有效對沖私人部門需求不足缺口。實際產出持續低于潛在產出水平的狀態已經延續一段時期,2023年財政政策宏觀調控應著力對沖私人部門有效需求不足,促進產出缺口收斂。首先,保持適度的赤字規模,有利于強化積極財政政策的預期引導作用,同時收窄目標赤字率與實際赤字率之間的差值,有利于穩定國債和地方債發行節奏。其次,優化政策工具選項。在減稅降費退稅政策取得積極成效、邊際增效減弱的情況下,及時優化針對居民主體尤其是低收入人群和失業者的財稅政策工具,強化財稅政策穩就業、促消費的功能,通過專項財政貼息支持市場主體更新改造設備,增強發展后勁。再次,提高專項債對基礎設施建設需求的適配度。兼顧直接經濟價值和間接社會價值,將正外部性納入綜合收益考慮,為市政道路、地下管網等低現金流回報或無現金流回報的市政類基建項目設計適宜的投融資機制。

穩健的貨幣政策要精準有力,為實體經濟營造平穩貨幣金融環境。貨幣政策應注重發揮好總量和結構雙重功能,兼顧好短期與長期、內部均衡與外部均衡,降低實體經濟融資成本和債務負擔,防范化解金融風險。一是保持實體經濟信貸總量平穩增長。在私人部門信貸需求低迷情況下,要雙管齊下,防止出現流動性陷阱和信貸收縮的不利局面。大力提振市場信心,為企業和居民等私人主體融資創造便利、減輕負擔,同時適度增加公共部門信貸創造,彌補私人部門融資缺口。二是重點圍繞促轉型和補短板兩個方向創新結構性貨幣政策工具。通過再貸款、再貼現等結構性工具,一方面加大貨幣政策對綠色低碳轉型、技術創新與產業轉型升級、新興基礎設施建設等領域的支持力度;另一方面為小微企業、三農、公共服務等短板領域提供成本適宜的普惠金融服務。三是引導實體經濟融資成本和債務負擔合理降低。經濟增速和資本回報率是影響均衡利率水平的重要因素,政策利率應以自然利率為錨動態調整,引導市場利率向合理方向變動。四是在美元高利率特殊外部環境下加強貨幣政策應對,防范外部經濟金融風險溢出,增強人民幣匯率雙向波動彈性,加強跨境資金流動宏觀審慎管理。

加強各類政策之間的協調配合。貨幣政策應為積極財政政策提供支持,通過引導相關利率下行降低政府增量融資成本和存量債務負擔,防止流動性沖擊和債務負擔推升地方政府財政風險。加強基礎設施領域財政金融配合,在前期試點基礎上,有序增加基礎設施投資基金額度,逐步擴大基礎設施REITs試點范圍,盤活地方政府存量基礎設施資產,帶動增量項目建設,形成基礎設施投融資存量與增量之間良性循環。統籌財政、貨幣政策與產業、科技政策,加大財政稅收和貨幣金融政策對產業升級和科技創新的支持力度,促進“科技—產業—財稅金融”良性循環,形成推動高質量發展的合力。加強財政政策、貨幣政策、宏觀審慎政策三者協同,強化金融穩定保障體系,及時處置化解房地產、中小銀行等重點領域風險,防止風險跨地域跨市場蔓延。

 薄弱環節仍需鞏固加強

隨著國務院33項穩經濟措施和19項接續政策出臺實施,我國經濟在波動中回穩向好,但基礎尚不牢固,在經濟有望加快恢復的同時,也面臨多重風險挑戰。

私人部門消費投資疲弱,內需不足制約經濟增長?;仡?022年全年社會消費品零售總額同比增幅,一、三季度正增長,二、四季度負增長??鄢齼r格因素,全年居民人均消費支出實際下降0.2%。居民消費支出中糧油、食品、藥品等必需品支出增幅較高,結合金融機構存款余額同比增速高企,說明居民有效消費需求,特別是改善型消費收縮、預防性儲蓄上升。就投資而言,受市場主體預期不穩的影響,民間投資持續偏弱,房地產投資降幅進一步擴大。此外,制造業和非制造業PMI分項中,新訂單與在手訂單持續處于臨界值以下,市場有效需求不足。

勞動力市場修復遲緩,就業擴容提質仍需加力。2022年城鎮新增就業1206萬人,但16歲至24歲人口城鎮調查失業率仍處于高位,對就業市場形成較大壓力。就用工主體而言,市場不活躍直接制約了勞動力需求擴大,工資支付剛性促使正規企業更傾向于通過自動化、智能化手段適應階段性擴產需要,擠壓了非技能勞動力潛在崗位。就重點群體而言,大學生青睞的主要行業領域就業崗位創造速度下降,已外出農民工勞動飽和程度整體不高,失業人員再就業難度仍然較大。

全球產業鏈供應鏈持續調整,薄弱環節亟需鞏固加強。全球產業鏈供應鏈加速分化重構,帶來一系列新挑戰。一是全球產業鏈發展邏輯正由效率優先轉向效率與安全兼顧,產業鏈分工格局加速從全球化向區域化演變,我國產業鏈面臨的分流壓力有所加大。二是全球產業鏈供應鏈格局面臨挑戰,個別發達國家試圖通過多邊出口管制、立法設置障礙等手段干擾產業鏈供應鏈正常運行,我國產業鏈上下游利潤分化現象有待改善,一些短板亟待補齊。

房地產尚未走出深度調整期,地方財政收支壓力加大。房地產整體表現仍然低迷,供需雙弱局面尚未得到根本改善,對宏觀經濟大盤造成拖累。從供給端看,房企流動性風險和信用風險仍然較大,購地意愿不足,新開工面積持續萎縮;從需求端看,居民對房價走勢和房企經營穩健性預期不穩,潛在購房者觀望情緒濃重。主動減緩退稅疊加防疫支出增加,導致地方政府尤其是基層政府財政收支平衡壓力加大。加之房地產市場低迷對地方政府房地產相關稅收收入和土地出讓金收入形成雙重打擊,房地產—土地出讓—基建投資循環明顯收縮。一些區縣財政出現資金騰挪困難,需防范隱性債務風險。

更好統籌質的提升和量的增長

進入新發展階段,統籌經濟質的有效提升和量的合理增長變得更為重要。2023年,為加快構建新發展格局,著力推動經濟高質量發展,要圍繞提信心、擴內需,穩就業、提收入,充分激發市場主體活力;圍繞深化改革、擴大開放、創新驅動、綠色轉型等中長期發展戰略領域持續發力,推動經濟運行整體好轉。

提振市場主體信心,著力擴大民間投資和居民消費。一是優化民營企業發展環境,依法保護企業產權和企業家權益,促進民營經濟發展壯大。二是進一步發揮減稅降費和普惠型信貸措施對中小微企業的扶持作用,嚴格規范政府非稅收入,提升政府專項債支出效率,增強政府投資對民間投資的帶動作用,有效激發投資對優化供給結構的關鍵作用。三是充分發揮宏觀政策對穩定資產價格的重要作用,關注企業資產負債表健康程度,防范房地產行業超預期下行和金融資產價格快速下跌對企業產生負向沖擊,避免企業資產負債表受損導致信貸萎縮,拖累經濟增長。四是加大力度保障就業崗位,構建居民對未來收入水平的穩定預期,從而緩解預防性儲蓄動機擠壓消費支出;保障餐飲、旅游等線下消費行業經營活動的可持續性,更大限度釋放居民消費需求,穩固內需對經濟恢復的積極作用。

完善科技創新體系,提升國家創新體系效能。當前我國科技、產業、金融良性循環尚不夠通暢,需進一步加快改革步伐。一是強化企業創新主體地位。加大政府資金對企業基礎研究的支持作用,鼓勵大中小企業融通創新,完善以企業科技需求為導向的產學研協同創新體系,提升企業在國家重大研發項目中的參與度。二是建立多元化科技創新投入體系,將政府、企業、社會多方資金有機結合。加大銀行體系對科技信貸產品的支持力度,向滿足條件的金融機構、風險資本開放重點科創領域的融資信息,圍繞關鍵核心技術和重大原創技術完善金融支撐體系。三是拓展國際創新網絡邊界,深度融入全球創新網絡。充分利用高水平對外開放中的重大戰略機遇,鼓勵企業走出去,圍繞產業鏈布局創新鏈和人才鏈,加強與國際研發機構合作。四是進一步完善高校和科研院所的多元化人才分類考核評價制度,強化同行評議與監督機制,引導科研人員重視成果質量,減少科研項目追熱點和短期化行為。

增強產業鏈供應鏈韌性,提高現代化水平和國際競爭力。一是強化產業需求導向,統籌推進補短板與鍛長板。聚焦重點領域和核心零部件,靶向攻關一批“卡脖子”關鍵技術,加快推進產業鏈關鍵產品國產化替代。激發實體經濟發展活力,注重發揮產業鏈龍頭作用,引導和推動產業鏈上中下游、大中小企業深度合作與協同創新。二是強化制度供給,提高政策精準性與落地性。進一步推動新能源汽車等戰略性新興產業做大做強,加快推進產業基礎高級化和產業體系現代化,增強高鐵、船舶、航天等領域全產業鏈競爭力。三是強化糧食能源安全底線思維,加快國家糧食安全產業帶建設。有序推進糧食安全保障法制定工作,同時夯實煤炭保供基礎,強化能源自主供給能力。四是強化重點產業國際合作。提升重要資源跨境配置能力,支持國內企業深度融入全球生產網絡,推動構筑互利共贏的全球產業鏈供應鏈體系,同時推進重要產業鏈供應鏈風險預警監測體系建設,增強防范化解風險的能力和水平。

構建長效機制,促進房地產市場健康平穩發展。盡管“保交樓”政策已逐步顯效,但由于短期因素與長期因素碰頭、供需失衡與金融因素疊加,房地產行業深度調整和風險釋放仍可能延續。要有效化解房地產相關風險,按照風險種類和嚴重程度對房地產企業分類管理和處置。要以市場化手段穩房價、穩地價,穩定涉房信貸,既要防止土地拍賣頻繁流標挫傷預期,也要防止部分熱點城市因供地不足導致后期房價暴漲,推動房地產業向新發展模式平穩過渡。要根據人口流動形勢,合理調整各地區、各城市住房建設用地指標,實現“人地掛鉤”,出臺專項政策支持商業化住房租賃市場尤其是長租公寓發展,增加人口凈流入城市的保障性租賃住房供給,穩妥實施房地產長效機制。

加快重點領域改革攻堅步伐,深化對外開放應對外部挑戰。一是推動要素市場化改革試點取得新成效,加快數據要素基礎制度和全國統一大市場建設,促進高標準市場體系持續優化。二是實現貨物貿易穩量提質,創新服務貿易發展機制,深入推進服務業綜合改革試點;進一步壓縮外資準入負面清單,更大力度吸引和利用外資;對接國際高標準經貿規則,提升各類要素跨境流動便利化水平。三是加強與德國、法國等發達國家在科技、產業、投資領域合作;深化“一帶一路”合作,深入參與全球產業分工與合作;推動二十國集團等發揮國際宏觀經濟政策溝通與協調功能,共同維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通與金融市場穩定,合力應對世界經濟衰退風險。

統籌發展與安全,做好重點領域風險防范化解工作。一方面,主動應對地方財政壓力。加大對基層財政的轉移支付力度,以底線思維堅持做好“保民生、保工資、保運轉”。加快推進政府間縱向財稅體制改革,增強地方尤其是基層政府財力,對沖土地出讓收入下滑造成的缺口,防范隱性債務風險。完善非稅收入的制度建設,防止非稅收入干擾營商環境,挫傷市場主體預期。另一方面,防范化解重大金融風險。加快出臺金融穩定法,為金融風險的預防和處置提供制度遵循。引導和支持金融機構補充資本金,優化中小銀行布局,完善中小商業銀行現代化公司治理,增強其抵御風險的能力。與此同時,堅持以我為主的宏觀政策,有效應對外部環境變化和政策沖擊,防范美歐國家和一些新興市場經濟體宏觀政策在“抑通脹”與“防衰退”之間踩蹺蹺板可能引發的金融風險,做好應對新一輪國際金融危機的預案。

(本文來源:經濟日報 作者:中國社會科學院宏觀經濟研究智庫 經濟日報社中國經濟趨勢研究院 )

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